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世界观察：可转债基金净值回升，逾七成今年以来实现正收益
来源: 广州日报      时间：2023-01-17 09:16:44


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广州日报讯 (全媒体记者 王楚涵)近日，记者关注到，今年以来，可转债基金净值有所回升。数据显示，截至1月13日，中证转债指数报401.70点，年初以来涨幅达2.30%，日均成交额超481亿元。

据东方财富choice数据显示，从今年年初至今(2023年1月1日至2023年1月13日)，按东财分类属于可转债债券基金(以下简称可转债基金)的逾5000只基金产品中，有3716只可转债基金实现了正收益，占比逾七成，平安可转债A/C、中欧可转债债券A/C等区间单位净值增长率超5%。

与去年的情况相比，当前部分可转债基金净值“回暖”。其中去年(2022年1月1日至2022年12月31日)，中邮睿利增强债券、长盛可转债A/C等区间单位净值跌幅超30%，中邮睿利增强债券的区间单位净值跌幅更是高达70%以上，当前该基金已经“暂停买入，开放卖出”。在今年年初至今(2023年1月1日至2023年1月13日)，去年区间单位净值跌幅排在前十位的可转债基金，均实现了净值的正增长。

值得注意的是，仍有部分可转债基金今年年初至今的净值表现不理想。其中，按东财分类属于可转债基金的产品中，江信洪福、融通通润债券、招商招旺纯债A/C等区间单位净值跌幅超4%。

盈米基金研究院分析，预计随着2023年权益市场进一步企稳回升、债市风险引发的负债端的赎回压力释放，正股也将成为转债价格上涨的驱动力。此外，由于中长期利率债可能有一定的中期调整风险，比价效应也是可转债市场配置价值提升的一个因素。从2023的投资机会上来看，由于权益市场的预期改善是最主要的推动变化的要素，应该优先选择持仓以偏股型/平衡型转债持仓为主的产品；非下行胜出的可转债基金表现在下一个阶段应当更好。如果成交量持续未放量，市场仍然会呈现结构性机会轮动的特征、难以把握的可能性很大，可以优先选择个券配置分散性好、行业配置均衡的可转债基金。

记者了解到，可转债基金主要投资于可转换公司债券，兼具股债双重属性。广发基金指出，可转债基金可以认为是一种类权益产品，其风险收益特征似可转债，风险远高于一般的债券型基金，但低于股票型基金。建议选择成立时间较长的基金，运作趋于稳定；基金规模在1亿元以上，避免可能清盘的“迷你”基金等。

标签： 基金净值 基金表现 基金产品 单位净值

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